ポータル・自社サイト併用の反響名寄せ表

反響が届いた日のうちに事務担当が1行追加し、電話番号とメールアドレスで既存の台帳を検索します。一致は名寄せ候補にとどめ、氏名や過去の申し込み・面談の記録を見比べて同じ人と確認できたときだけ、主経路を元の経路のままにします。共有の連絡先、家族の別の申し込み、番号の変更などで疑わしい場合は『保留』とし、営業担当が確かめます。同じ世帯の家族でも別の人は別の行で数えます。区分は新規・再接触・同一人物の重複・保留から選び、最初の電話で営業担当が聞いた『最初に知ったきっかけ』を記入します。四半期ごとに主経路別の新規人数を数え、商談数は反響日から90日が経った人だけで数えて、請求額・対応工数・資料発送費を足した実効費用で割って比べてください。記入例の氏名・連絡先・日付は架空なので削除し、個人情報は社内の取り扱いルールに沿って管理してください。

記入例は架空です。空欄行を複製し、自社の運用に合わせて使ってください。
出典：工務店の教養 / 工務店のポータルサイト集客｜自社サイトと併用したときの実効費用と重複反響の数え方