資料請求後ステップメールの配信・分岐管理表

資料請求を受け付けた日に1行追加し、案内メールへの同意の有無・日時・経路・対象の案内を記録します。同意がない人はステップメールに登録せず、資料の発送連絡だけを送ります。資料の受け取り方（郵送・PDF）は今後の連絡手段とは別に記録し、『郵送』の回答をメール継続の同意とは扱いません。メールが不要と書かれていたら配信を止めます。返信・予約・配信停止は、配信サービスで即時に除外できる場合はすぐに反映し、未確認の返信がある人は確認が終わるまで次の通を保留します。各通の送信直前に停止・予約・商談への移行がないかを確かめ、確認できる担当者が不在の日は配信を保留してください（手動送信でも同じ手順で運用できます）。5通目に返信がない人は終了とし、月1回の案内は継続を明示的に希望した人だけにします。クリックは事実として記録するだけにし、電話の根拠にしないでください。記入例は架空なので、自社の受付記号に置き換え、氏名は書かないでください。

記入例は架空です。空欄行を複製し、自社の運用に合わせて使ってください。
出典：工務店の教養 / 工務店のステップメール｜資料請求後の5通の全文例と、止める・分ける条件