見積提出後の確認日・詰まり別連絡台帳

見積を提出した日に1行追加し、提出の場で合意した確認日、施主が希望・了承した連絡手段、判断に加わる人を記入します。詰まりは価格・範囲・判断者・時期から仮説として選び、施主の言葉で確かめるまで確定しません。どれにも当てはまらなければ空欄で構いません。確認日の連絡後は反応と次の行動を更新します。了承のない手段では連絡しません。期限前の連絡も断られた案件は、こちらから送らず有効期限を社内で管理します。連絡停止の希望は全担当・全手段で共有してください。記入例は架空なので、自社の案件記号に置き換え、施主名は書かないでください。

記入例は架空です。空欄行を複製し、自社の運用に合わせて使ってください。
出典：工務店の教養 / 工務店の見積提出後の追客｜確認日の合意と、詰まり別に送る4通の文例