追客外注の依頼表（委託範囲・停止反映・記録返却）

追客の業務を一行ずつ書き、委託するか自社に残すかを決めます。委託する業務は、外注先が答えてよいことと、答えずに営業へつなぐことを具体的な質問の形で書き、記録の返却期限と、停止を受けた時点の保留・通知・照合の手順を入れてください。停止の反映を「翌営業日」などの期限にして、その間に連絡できる設計にはしません。外注先に渡す名簿は、利用目的・同意・委託条件に沿った必要最小限の情報と、連絡してよい対象だけにします。外注先の選定時にこの表を見せ、各行の条件を守れるかを確認します。記入例は架空なので、自社の業務と担当者名に置き換えます。

記入例は架空です。空欄行を複製し、自社の運用に合わせて使ってください。
出典：工務店の教養 / 工務店の追客を外注するとき｜委託する一次受付と自社に残す判断、停止反映と記録共有の依頼表