獲得月別 30・60・90日の予約到達 集計表

毎月同じ日に、台帳から獲得日・経路・予約日を抜き出して獲得月ごとに記入します。各欄は『獲得月の末日＋日数≦集計日』を満たすときだけ数字を入れ、満たさない欄は未確定と書いて比較に使わないでください。予約は各人の初回の予約成立を1件として数え、取消しや来場は別に記録します。率の横には必ず件数を書き、件数の少ない月や経路構成が違う月は備考に理由を残します。確定した欄を記録漏れの後追い入力や重複の訂正で直したときは、改訂日と理由を備考に書きます。数字は架空例なので自社の台帳の値に置き換えます。

記入例は架空です。空欄行を複製し、自社の運用に合わせて使ってください。
出典：工務店の教養 / 工務店の追客分析｜獲得月別に30・60・90日の予約到達を並べ、観察期間と少数件を読み違えない